Vervangende planning opties aanvragen met Planbot

Heb je al een taak ingepland, maar wil je deze toch nog wijzigen en daarbij de meest optimale route behouden? Je kan vervangende planning opties aanvragen als een taak al is ingepland via het taakvenster.

1. Je ziet onder de ingeplande afspraak de roze button staan voor het genereren van vervangende opties. Klik hierop voor het aanvragen van drie nieuwe opties.
2. Je kan in de pop-up de data kiezen waar binnen de Planning opties gegenereerd mogen worden. Vervolgens kun je klikken op Opties genereren om door te gaan met het aanvragen van vervangende planning opties.
3. Er staan nu drie vervangende planning opties om uit te kiezen. Vanaf hier kun je de taak gaan inplannen zoals dat normaal met het inplannen van een taak in zijn werk gaat. De afspraak wordt automatisch gewijzigd, wat betekent dat de oude afspraak wordt geannuleerd.

📘

Klant informeren

Je kunt een automation inrichten om de klant automatisch op de hoogte te stellen van de wijziging van de afspraak.

4. Je kan zelf een optie kiezen of de klant een optie laten kiezen.

Zelf een optie kiezen

5. Kies uit de gegenereerde opties de beste optie door er met je muis op te staan en op het roze vinkje te klikken.
6. Klik in het popup venster op 'Ja' als je de taak op de gekozen optie wilt inplannen. De taak is nu ingepland.

📘

Duurzaam

De meest duurzame optie is herkenbaar aan het groene blaadje. 🌿

De klant een optie laten kiezen

5. In het taakvenster zie je drie planning opties staan die Planbot heeft gegenereerd. Om deze opties naar je klant te versturen, klik je in het linkermenu op 'Stuur e-mail'.
6. In het pop-up venter selecteer je de contactpersoon, in dit geval de klant, en een mail template. Het standaard mail template hiervoor heet 'afspraak inplannen'.
7. Druk vervolgens op 'Verstuur e-mail' om de mail te versturen. De klant ontvangt nu een e-mail en kan in het planningsportaal de beste planning optie kiezen. Als de klant voor een planning optie heeft gekozen, wordt de taak automatisch ingepland.