Met Bessy kan je klant zelf de beste planning optie kiezen. Dit kan via het taakvenster of via de planning. Kies hieronder hoe je dit wil gaan doen:

Via het taakvenster

1. Open het taakvenster van een openstaande taak.
2. Klik op Planning opties genereren.
3. Geef een start- en einddatum waarbinnen Planbot planning opties mag genereren en klik op Opties genereren.
4. In het taakvenster zie je drie planning opties staan die Planbot heeft gegenereerd. Om deze opties naar je klant te versturen, klik je in het linkermenu op 'Stuur e-mail'.
5. In het pop-up venter selecteer je de contactpersoon, in dit geval de klant, en een mail template. Het standaard mail template hiervoor heet 'afspraak inplannen'.
   Druk vervolgens op 'Verstuur e-mail' om de mail te versturen.
6. De klant ontvangt nu een e-mail en kan in het planningsportaal de beste planning optie kiezen.
   Als de klant voor een planning optie heeft gekozen, wordt de taak automatisch ingepland.

Via de planning

1. Ga naar de Planning en kies voor de timeline view.
2. Aan de rechterkant van de planning zie je openstaande taken staan. Klik op een taak om deze te selecteren.
3. Klik in het witte venster op Planning opties generen.
4. Je ziet nu in het witte venster de verschillende planning opties staan die Planbot heeft gegenereerd. Klik op het envelop icoon onder de planning opties.
5. In het pop-up venter selecteer je de contactpersoon, in dit geval de klant, en een mail template. Het standaard mail template hiervoor heet 'afspraak inplannen'.
   Druk vervolgens op 'Verstuur e-mail' om de mail te versturen.
6. De klant ontvangt nu een e-mail en kan in het planningsportaal de beste planning optie kiezen.
   Als de klant voor een planning optie heeft gekozen, wordt de taak automatisch ingepland.