In het Taak aanmaken venster heb je verschillende velden die je moet invullen tijdens het aanmaken van een taak. Daarnaast zijn er nog extra velden beschikbaar die je aan de taak toe kunt voegen.

Taak

Werkomschrijving: Hier kun je extra informatie over de taak invullen. Zo kun je de buitendienstmedewerker beter voorbereiden op de taak. Deze werkomschrijving is ook zichtbaar in de field service app.

Uur / Min: Hier vul je in hoe lang dat je verwacht dat de taak zal duren. Dit is handig om te weten tijdens het inplannen van de taak.

Aangepaste speling: Je kan hier kiezen voor de dynamische speling (zoals je deze hebt ingesteld voor Planbot) of een andere speling kiezen voor de taak.

Locatie

Locatie: Hier kun je een bestaande werklocatie zoeken of een nieuwe werklocatie aanmaken waar de taak moet worden uitgevoerd.

Eigenschappen

Referentie: Dit veld kun je toevoegen aan de taak. Je kunt in dit veld een referentie aan de taak meegeven, bijvoorbeeld; het projectnummer, factuurnummer of ordernummer in.

Bestand: Hier kun je bestanden toevoegen die de klant heeft gestuurd. Zo kan de buitendienst medewerker van te voren al zien wat er ongeveer aan de hand is. Ook dit krijgt de buitendienst medewerker te zien in de app.

Link: Je kan hier een link toevoegen naar een externe website (bijvoorbeeld de website van de klant).

Tags: Je kan tags toevoegen aan de taak. Tags zijn super handig en multifunctioneel. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om statusmeldingen aan te geven. Maar ook geef je er extra materiaal mee aan dat nodig is voor het uitvoeren van de taak.

Registratie

Checklist: Hier kun je een checklist toevoegen die van toepassing is op de taak. Op deze manier wordt de kwaliteit van het werk verbeterd, omdat de buitendienstmedewerker dan minder snel vergeet wat hij of zij op locatie moet doen. Deze checklist krijgt de buitendienst medewerker namelijk in de app te zien bij het uitvoeren van de taak.

Product: Met dit veld voeg je producten toe die nodig zijn voor het uitvoeren van de taak.

📘

Checklist

Het kan zijn dat er al een checklist geselecteerd is onder registratie. Deze checklist is dan gekoppeld aan het gekozen taaksoort.

Planning

Planbaar vanaf: Dit veld kun je toevoegen aan de taak. Je kunt hier aangeven vanaf welke dag de taak ingepland mag worden. Voor het plannen met Planbot is dit veld extra belangrijk. Deze weet dan vanaf welke dag de taak mag worden uitgevoerd.

Planbaar tot: Dit veld kun je toevoegen aan de taak. Je kunt hier aangeven voor welke dag de taak moet zijn uitgevoerd. Door dit veld te gebruiken weet Planbot tot welke dag hij de taak uiterlijk kan inplannen.