Planbot kan je helpen met het inplannen van een taak door planning opties te genereren. Zo hoef je niet zelf te puzzelen in de planning. Bij het maken van de planning opties houdt Planbot rekening met optimale routes en de planning van de buitendienst. Uiteindelijk kan je uit de planning opties zelf een keuze maken of je klant laten kiezen.

Je kan Planbot op verschillende manieren planning opties laten maken:

Via de taak

Open de taak waarvoor je opties wilt genereren. Dit kan je op verschillende manieren doen:

Via de planning

1. Ga naar de planning.
2. Aan de rechterkant van de planning zie je openstaande taken staan. Dubbelklik op een taak om deze te openen.

Via de werklocaties

1. Ga naar 'Werklocaties' en klik op de locatie waaronder de taak valt.
2. Klik onder 'Taken' op de open taak waarvoor je planning opties wilt genereren.

Via het taakoverzicht

1. Ga naar het takenoverzicht en selecteer links bovenin bij status 'Open'.

2. Klik op de taak waarvoor je opties wilt genereren.

3. Nu kan je onder 'Planning opties' op de knop 'Opties genereren' klikken.

4. Kies in het popup venster een start- en einddatum waarbinnen de opties gegenereerd moeten worden.

5. Klik hierna op 'Opties genereren'. Je kan er nu voor kiezen om zelf een planning optie te kiezen of de klant te laten kiezen in het planportaal.

Zelf een optie kiezen

6. Kies uit de gegenereerde opties de beste optie door er met je muis op te staan en op het roze vinkje te klikken.
7. Klik in het popup venster op 'Ja' als je de taak op de gekozen optie wilt inplannen. De taak is nu ingepland.

📘

Duurzaam

De meest duurzame optie is herkenbaar aan het groene blaadje. 🌿

De klant een optie laten kiezen

6. In het taakvenster zie je drie planning opties staan die Planbot heeft gegenereerd. Om deze opties naar je klant te versturen, klik je in het linkermenu op 'Stuur e-mail'.
7. In het pop-up venter selecteer je de contactpersoon, in dit geval de klant, en een mail template. Het standaard mail template hiervoor heet 'afspraak inplannen'.
8. Druk vervolgens op 'Verstuur e-mail' om de mail te versturen. De klant ontvangt nu een e-mail en kan in het planningsportaal de beste planning optie kiezen. Als de klant voor een planning optie heeft gekozen, wordt de taak automatisch ingepland.

Via de planning

1. Ga naar de Planning en kies voor de timeline view.
2. Aan de rechterkant van de planning zie je openstaande taken staan. Klik op een taak om deze te selecteren.
3. Je ziet nu in het witte venster de knop 'Opties genereren'. Klik op deze knop om planbot de beste opties te laten genereren.

Zelf een optie kiezen

4. Kies uit de gegenereerde opties de beste optie door er met je muis op te staan en op het roze vinkje te klikken.
5. Klik in het popup venster op 'Ja' als je de taak op de gekozen optie wilt inplannen. De taak is nu ingepland.

📘

Duurzaam

De meest duurzame optie is herkenbaar aan het groene blaadje. 🌿

De klant een optie laten kiezen

4. In het taakvenster zie je drie planning opties staan die Planbot heeft gegenereerd. Om deze opties naar je klant te versturen, klik je in het linkermenu op 'Stuur e-mail'.
5. In het pop-up venter selecteer je de contactpersoon, in dit geval de klant, en een mail template. Het standaard mail template hiervoor heet 'afspraak inplannen'.
6. Druk vervolgens op 'Verstuur e-mail' om de mail te versturen. De klant ontvangt nu een e-mail en kan in het planningsportaal de beste planning optie kiezen. Als de klant voor een planning optie heeft gekozen, wordt de taak automatisch ingepland.