Categorieën en taaksoorten praktisch indelen
Categorieën en taaksoorten inrichten in Bessy. Hoe doe je dat? Geen zorgen, het is écht geen hogere wiskunde. Pak een kop koffie en ga er even goed voor zitten, dan beloof ik je dat je over een paar minuten al de eerste taaksoorten hebt aangemaakt.
Twee manieren voor het inrichten van categorieën en taaksoorten
Als je categorieën en taaksoorten in Bessy nu goed inricht, kan je straks super efficiënt werken. Zo kunnen nieuwe taken bijvoorbeeld automatisch worden aangevuld met belangrijke gegevens. Dat scheelt weer een hoop tijd 😄
Er zijn twee manieren waarop je categorieën en taaksoorten kan inrichten:
Op basis van werkzaamheden
Als bedrijf kan je je werkzaamheden vaak onderverdelen in verschillende categorieën. Denk bijvoorbeeld aan ‘installatie’, ‘onderhoud’ en ‘service’. Onder deze categorieën vallen verschillende werkzaamheden. Deze worden in Bessy taaksoorten genoemd. In de categorie ‘onderhoud’, zijn taaksoorten bijvoorbeeld ‘klein onderhoud’ en ‘groot onderhoud’.
Categorieën en taaksoorten kunnen er bijvoorbeeld als volgt uit zien:
Installeren
Installatiepakket klein
Installatiepakket groot
Onderhoud
Onderhoud klein
Onderhoud groot
Service
Storing A
Storing B
Op basis van opdrachtgevers
Ben je een bedrijf dat werkt met grote opdrachtgevers? Dan ben je vaak veel tijd kwijt aan het nakomen van specifieke eisen. Gelukkig is Bessy hier om je te helpen!
In Bessy kan je specifieke eisen koppelen aan je taaksoort, waardoor deze automatisch voor elke nieuwe taak zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van bepaalde producten, een specifieke huisstijl of een vaste factuurrelatie. Als je op deze manier in Bessy wilt werken, kan je categorieën en taaksoorten het beste per opdrachtgever indelen.
Dit kan er dan als volgt uitzien:
Opdrachtgever A
Installatie pakket klein
Installatie pakket groot
Onderhoud klein
Onderhoud groot
Storing A
Storing B
Opdrachtgever B
Installatie pakket klein
Installatie pakket groot
Onderhoud klein
Onderhoud groot
Storing A
Storing B
De voordelen van deze inrichting zijn dat je per taaksoort:
✓ Specifieke producten kan toevoegen
✓ Specifieke checklists kan laten uitvoeren
✓ Een specifieke tijdsduur kan opgeven
✓ Een specifieke huisstijl kan gebruiken
✓ Een vaste factuurrelatie kan instellen
Inrichten
Als je de categorieën en taaksoorten nu goed inricht, bespaart dat je in de toekomst een hoop werk. Alle eigenschappen van de taaksoorten worden namelijk automatisch toegevoegd aan nieuwe taken. Ideaal, toch?
Je leest hieronder direct hoe je de categorieën en taaksoorten kunt aanmaken.
Updated 3 months ago